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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0725实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-07-05 18:36:51
【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=
前言=== 英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息,美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单,股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件... GB100造就CPO光模块的连续3年大牛 GB200造就铜缆2024年小牛 GB300会造就2025年哪个细分牛? GB300供应商==== 光模块+PCB+电子布+超级电容+HVLP5铜箔+液冷+HVDC+HDI+PTFE GB300优点==》》》 第一:相比2代,第3代GB300的A
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金安国纪
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华银电力
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金一文化
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隆扬电子
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贵州茅台
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黑牛
2025-07-22 20:03:02
雅电用的不是盾构机,而是TBM(全断面隧道掘进机)
雅鲁藏布江水电站的消息,这两天成为市场最热,其中最热的是盾构机。 但盾构机只是为了让人容易理解,其实这次工程用的是TBM(全断面隧道掘进机)。 区别如下(觉得长可以直接看总结): 适用地层: TBM:适合硬岩地层,如花岗岩、砂岩等,地层稳定性高。 盾构机:主要用于软土、含水地层,如黏土、砂层、淤泥等,需应对水土压力。 核心功能: TBM:以 “掘进” 为核心,依靠刀盘滚刀破碎岩石,无需全程支护,仅在破碎带需临时支撑。 盾构机:以 “盾” 为核心,前端有钢制护盾,在掘进时临时支撑开挖面,防止坍塌。
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铁建重工
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中铁工业
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恒立钻具
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港迪技术
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-07-20 16:29:59
西南水电用料最多的竟然是大宏立?!
周末西南水电刷屏,东财股吧人气前排都是相关概念股。 要开山修水电,大家第一个想起的都是水泥、炸药,这也是西藏天路和高争民爆一路趋势大涨的原因。 然而,水泥并不是直接拿来用的,要加工成混凝土。 成品混凝土里,水泥其实只占不到四分之一: 如上图所示,混凝土里绝大部分居然是砂石骨料! 怪不得去年10月西南水电招标那波炒作里,大宏立连拉4个20cm涨停! 大宏立主营矿山设备和砂石骨料: 大宏立在西藏有多个工程项目,例如位于西藏林芝市供应川藏铁路的砂石料加工厂: 这次的西南水电大项目就在西藏林芝市。 大宏
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大宏立
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-21 22:43:36
0721图表:雅下水电之隧洞设备/盾构机、混凝土、砂石设备、爆破等;海南贸易区、树图链
今日图表【隧洞设备/盾构机】、【混凝土/减水剂、砂石设备】、【海南贸易区】、【树图链】、【基孔肯雅热】、TDI、机器人等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 一、雅下水电 今日集体大涨,昨天白天前瞻提示,今天发酵了各个细分。 【西南水电站图表】 【民爆图表】 【隧洞设备/盾构机】图表 据网传资料(未证实),雅鲁藏布江下游水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元;雅江水电站项目十年总计
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中铁工业
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西藏天路
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苏博特
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东信和平
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中岩大地
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天府
自学成才的公社达人
2025-07-22 13:21:08
进来继续学习,顺便介绍西藏水电项目实锤,水轮机最高价值量且唯一性的福鞍股份。
最后有雅鲁藏布江实锤。 按照机构的研究: 水轮机设备订单:我们保守测算 535-954 亿。 (看了几个研报,以及市场流传说法。普遍认为水轮机的投资在350-1000亿之间) 2030 年前后落地“雅下”项目总投资超过 1 万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附属设备的单位价值量大约在 0.74-1.33 元/瓦(雅下的规模约6000万千瓦),考虑到雅下建设难度大、高水头对轮机要求高,保守假设单瓦设备价值高于平均水平 20%,工程相关订单水轮机及附属设备总量价值
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东方电气
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福鞍股份
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高争民爆
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西藏天路
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中国电建
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只挖基本面
2025-07-13 14:18:39
【不仅是数据要素】一文讲清什么是RDA,附实锤概念股
写在前面 周末看了许多韭菜文章,简单的把RDA等同于数据要素,这是陷入了一个误区,他们之间有两个最根本的区别: 1:RDA和数据要素最根本的区别就是REAL,也就是RDA必须保证数据的真实性,一定要全生命周期可信追溯、真实透明、不可篡改。就像RWA一样,必须要有可信ITO设备来保证真实。 2:RDA是以“实数融合”的实体资产作为载体的,并且智能合约直连真实运营收益,做到收益可信。简单来说,如果数据要素是涵盖原始数据到资产的全阶段,那么RDA就是已完成资产化的数据要素,具有直接经济价值。 利好方向
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中新赛克
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三维天地
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中远海科
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上海钢联
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-07-04 07:11:39
7月4日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 光伏:亚玛顿 PCB:金安国纪、中京电子 果链:朝阳科技 创新药:塞力医疗 固态电池:大东南 海洋经济:吉鑫科技 半导体:诚邦股份 商业航天:西测测试 二、深交所半年报预约披露时间出炉 7月22日,沃华医药、聚灿光电、瑞鹄模具、长川科技。(上交所已于6月底披露,深交所今年有点晚) 三、华银电力半年报净利润增长36-44倍 华银电力发布异动公
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亚玛顿
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-07-16 18:00:37
市值50亿以下,有创新药管线医药股一览!
主要观点: 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%,板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势,总结规律可以发现,这类公司是典型的“小市值,有创新药管线”。A股的创新药牛股,前有舒泰神,科兴制药,后有广生堂,联环药业,前沿生物。这些公司的特征就是:启动前市值在50亿以下,有1-2个创新管线。 2.在集采不纳入创新药,海外授权重塑估值体系的背景下,A股市场仍有部分市值50亿以下,有竞争优势的创新药管线的公司,值得我们去挖掘。 一、创新药:2025年毫无争议的最强板
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舒泰神
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莱美药业
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维康药业
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联环药业
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广生堂
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只挖基本面
2025-06-30 12:28:04
RWA最新分支:RWA基建,IOT设备爆火开启千亿市场
核心观点: 1、RWA全链路流程包括区块链、IoT、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,IoT就是采集设备。 2、万物皆可RWA,就是万物都需要数据采集,IoT设备品类极多,覆盖面极广,随着RWA的发展,未来IoT设备的数量将是十亿甚至百亿级别的。 相关个股: 1、日海智能:子公司芯讯通是物联网模组龙头企业,是阿里云Link物联网创始合作伙伴,阿里云loT市场硬件销量第一名。 2、万胜智能:基于区块链的智能电能表防篡改方法,将电表数据加密上链,确保数据不可篡改且可追溯,在电
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日海智能
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杰克船长
游资
2025-07-08 12:34:18
凯撒旅业:坐拥海南本土跨境支付牌照年清算过万亿,海南封关深度受益
核心逻辑 1、易生支付为全国首批第三方支付全牌照非金融机构,国内十分稀缺,凯撒旅业与海航旅 游(凯撒大股东)合计持股 40%+。 ➠公司服务超 300 万商户,#年清算规模超万亿,跨境支付业务覆盖全球 100+国家,规模 与资质均处行业第一梯队。 2、深度绑定 VISA、万事达,合规兑换场景无缝衔接。易生支付是万事达#唯一获“卓越合作 伙伴奖”的成员机构,可直接对接法币—加密资产兑换场景,抢占稳定币支付先机。 ➠ 稳定币行情引爆,牌照成核心资源!近期稳定币概念股多只翻倍甚至三倍,牌照持有公 司频
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凯撒旅业
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天府
自学成才的公社达人
2025-07-21 22:11:21
进来学习,随便说说为什么博云新材在本次西藏水电项目的价值量最高?
修建水工隧洞的方式有钻爆法、盾构法、TBM(掘进机) (国内喜欢把盾构法和TBM混为一谈,统称为盾构法) 而如图所示,山岭隧道这种就是用的钻爆法和盾构法。 ============================================================================================================================================================================
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西藏天路
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高争民爆
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博云新材
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中国电建
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-15 23:53:06
0715表格:英伟达H20、液冷、光通信/CPO、柴油发电机、数据中心电力设备、城市更新等
今日图表【英伟达H20】、【数据中心/液冷】、【光通信/CPO】、【柴油发电机】、【城市更新】、稀土、钾肥等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 市场背景:7月15日,市场分化。一是在新易盛业绩昨晚大超预期叠加盘中英伟达H20芯片恢复对华销售驱动下,AI算力集体大涨;而另一边,接近4000只个股下跌。 二是中央城市工作会议的召开,为“城市更新”和“智慧城市”概念注入了新的想象空间。 一、AI算力产业链 7月15日盘中,英伟达H
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海南华铁
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汇通集团
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潍柴重机
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新易盛
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中电港
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螃蟹挖掘
超短低吸的公社达人
2025-06-27 21:27:14
3C标识充电宝概念股汇总【自6月28日起禁止】
1、民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。 2、近期,多个品牌充电宝厂家因电芯存在安全风险对多批次产品实施召回,国家市场监督管理总局撤销或暂停了多个充电宝及电池芯厂家3C认证。目前,多地机场已明确禁止携带相关品牌召回型号及批次的充电宝。 3、预计目前全国90%的存量充电宝大部分都没有3C,新规才实施一年,这会带来大量的替代性购买需求。 各位老师。之前只是召回充电宝。(而且快递邮寄不回去,快递也不收) 这次是 中国民航局发
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维科技术
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紫建电子
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-07-20 06:57:36
雅鲁藏布江下游水电工程概念股,西南水电站概念梳理
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。 当日9时许,开工仪式在林芝市米林水电站坝址举行。国家发展改革委、项目业主中国雅江集团、项目参研参试参建单位代表中国电建、西藏自治区主要负责同志先后发言。 李强宣布雅鲁藏布江下游水电工程开工,工程建设正式拉开帷幕。 雅鲁藏布江下游水能资源蕴藏量为113GW•水电资源丰富。雅鲁藏布江作为西藏自治区内最大的河流,其下游的大拐弯地区更是“世界水能富集之最”,在50公里直线距离内,形成了2
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高争民爆
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西藏天路
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等待风口起飞的猪
2025-07-23 20:40:15
万亿级市场爆发!雅下水电工程开启大件运输黄金时代
中交协大件物流与信息化专委会 2025年07月20日 发文,《行业动态万亿级市场爆发!雅下水电工程开启大件运输黄金时代》在里面提到: 千亿运输需求,产业链迎来历史性机遇: (1)设备体量创纪录,运输挑战史无前例 (2)市场规模井喷式增长 据行业预测,仅工程建设阶段就将产生超2000万吨大件货物运输需求。 (3)西藏特殊地形催生技术革命 并在文中提到首个合同规模将达到180亿! 中国水利电力物资流通协会 2025年07月23日16:30 发文,《雅鲁藏布江水电工程的开发为大件物流行业带来新的机遇和
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中铁特货
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优秀阿呆
公社达人
2025-07-19 15:50:56
今日小段子汇总0718
1、智能体:7月18日凌晨,美国科技公司OpenAI临时举行直播活动,发布通用人工智能代理ChatGPT智能体。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。南兴股份、华宇软件、浩瀚深度 2、南兴股份:全资子公司唯一网络曾与微软、OpenAI 合作小鹭 AIGC 智能助手,具有智能聊天、重置对话、提问助手、身份预设等功能。 3、AI教育:港股粉笔一个月涨幅超70%,受
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南矿集团
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久吾高科
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电气风电
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-14 00:13:39
0713表格:稀土、RDA、文化数据资产交易、数据交易所、其他(英伟达、稳定币、金属)等
今日图表【稀土】、【数据交易所】、【文化数据资产交易】、【RDA】、【其他事件】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【稀土】图表 1)2025年7月11日 中国稀土集团稀土智能制造院士工作站揭牌。 2)2025年7月10日盘后,据媒体报道,美国最大稀土生产商MP材料公司(MP Materials)10日宣布,五角大楼(美国国防部)将斥资4亿美元购买其优先股,成为公司最大股东。其股价大涨。 3)2025年7月10日盘后,北方
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中远海科
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华媒控股
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湖南白银
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上海钢联
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-03 16:31:50
广生堂GST-HG131纳入突破性治疗药物,你知道这意味着什么吗?
一、事件:2025年7月2日,国家药监局网站显示,广生堂的创新药GST-HG131片拟纳入突破性治疗药物(受理号CXHL1900413)的公示,公示日期为7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治疗。 二、纳入突破性治疗药物,意味着什么? #GST-HG131纳入突破性治疗药物,将加快药物上市速度。突破性治疗药物,是指用于防治严重危及生命或者严重影响生存质量的疾病,且尚无有效防治手段,或者与现有治疗手段相比有足够证据表明具有明显临床优势的创新药或者改良型新药。 突破性
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广生堂
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舒泰神
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热景生物
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百利天恒
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阿轲
老司机
2025-07-13 21:02:30
NV硅光交换机大增量!磷化铟已缺货,重视板块估值重构机会!
核心观点: 1、英伟达Quantum-X交换机开始接受预定,即将量产引爆将引爆核心材料磷化铟需求,硅光技术革命推动高速光芯片材料进入“超级周期”。 2、磷化铟(InP)作为光引擎核心材料, 供需缺口扩大下将迎来量价齐升,头部厂商产能锁定下估值重构在即。 一、英伟达引爆硅光革命,磷化铟站上浪潮之巅! 英伟达在今年的GTC2025 大会震撼发布新一代CPO 硅光交换机。据最新消息,目前宣布quantum-X交换机接受预订,CPO交换机正式出货,这标志着硅光交换机正式步入大规模商用阶段! Quantu
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云南锗业
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三安光电
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铭普光磁
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源杰科技
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-07-09 11:46:57
黄仁勋最怕的断货清单:40元材料卡死8000元GPU!
想象一下,英伟达CEO黄仁勋站在台上,眉头微蹙:“GPU为啥缺货?供应链每个环节都卡,尤其那些藏在角落的特殊材料!”他说的“角落材料”之一,就是我们今天的主角——AI电子布。它有多重要?又有多神秘?别急,咱们用“修路”和“擀面”的故事讲清楚。 一、 AI电子布:算力世界的“沥青高速公路” 它是个啥? 想象一块比头发丝细10倍的“玻璃纱布”。专业名字叫低介电电子布 (Low-dk)。你可以把它理解为芯片内部数据传输的“高速公路路面”。 为啥非它不可? 以前的路面是“水泥路”(传统环氧树脂玻纤布,叫
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韭菜很聪明
满仓搞的老韭菜
2025-07-11 14:32:30
核心理念:RDA是人民币稳定币的“炼金炉”
当美国用USDT收割全球铸币税时,上数所用RDA将中国实体资产变成人民币稳定币的黄金抵押物——上海钢联的螺纹钢库存、协鑫能科的光伏发电曲线、中远海科的集装箱轨迹,正被炼成链上人民币的信用基石. 人民币稳定币的三大剿杀场景(上数所主战场) 场景1:大宗商品定价权夺回战 暴利模式:上海钢联(300226)将钢材交易数据封装为RDA → 浦发银行以此发行钢材贸易链专属稳定币“STEEL-CNY” → 买方用STEEL-CNY支付货款,智能合约自动分账给钢贸商、物流方、交易所; 剿杀目标:取代新加坡普氏
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融胜解盘
2025-07-11 17:25:39
稳定币又出新细分了-RDA个股梳理
一、什么是RDA,和RWA有什么关系 1、什么是RDA RDA(真实数据资产)是指通过技术手段将原始数据转化为可交易、可估值的资产形式,核心是解决数据要素流通难题。 RDA依托区块链技术实现数据确权、登记和估值,使企业能将数据资源转化为“金资产”,从而开辟新型融资渠道。 2、RDA和RWA的关系 RDA本质上是RWA(真实世界资产)的一个子集或应用场景,因为数据资产本身属于真实世界资产的一部分。 RWA的生态闭环(如资产上链)依赖于RDA的技术基础(如区块链确权),两者共同推动数据要素市场化。
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中远海科
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航行五百年的公社达人
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7月7日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 稳定币:金一文化 创新药:塞力医疗 电力:华银电力、韶能股份 钢铁:柳钢股份 PCB:金安国纪 二、央行《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》 7月4日,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。新版规则突出前瞻性和灵活性,旨在提升CIPS系统对参与者扩容和功能升级的适应能力,进一步支持人民币
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金一文化
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
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0717表格:生成式物理AI、TDI、机器人/腱绳、RISC-V、光模块/CPO、创新药
今日图表【生成式物理AI】、【甲苯二异氰酸酯-TDI】、【人形机器人/腱绳】、【RISC-V】、【光模块/CPO】、【创新药出海】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【物理AI】图表 2025年7月17日第三届链博会先进制造链主题活动现场,黄仁勋表示,物理AI是人工智能的下一波浪潮,标志着机器人领域的'ChatGPT时刻’即将到来,人形机器人50年的发展路径将缩短至5年。 【甲苯二异氰酸酯-TDI】图表 据百川盈孚,202
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雅下水电工程第一张百亿大订单要来了,谁家拔得头筹?
如上:万亿市场爆发!雅下水电工程开启大件运输黄金时代!千亿运输需求,产业链迎来历史性机遇。 仅工程建设阶段就将产生2000万吨大件货物运输需求! 首批运输合同预计规模达180亿元,涵盖涡轮机,变压器等核心设备。 谁能吃下雅下水电工程大件运输这张超级运输合同? 001213 中铁特货 公司是中国铁路旗下的专业运输公司 自三峡工程起,历次国家重大能源建设,大件装备的运输皆由公司承担。 如上:从三峡工程到“青豫直流工程”,再到北京冬奥会供电工程、白鹤滩水电工程……多年来,该团队承担了多个国家重点工程的
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中铁特货
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-06-30 22:32:52
0630图表:RWA/稳定币、军工、半导体、光刻机、动画片-诡秘之主、英伟达-算力
今日图表【RWA/稳定币】、【军工】、【半导体】、【光刻机】、【动画片-诡秘之主】、【英伟达-算力】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【RWA上链-loT设备数据采集,稳定币等】图表 1)2025年6月26日,香港特区政府发表了《香港数字资产发展政策宣言2.0》。机构表示标志香港数字资产市场正式进入“实施推进”阶段;券商布局虚拟资产交易服务市场,或将开启牌照升级潮,数字资产时代有望加速全面开启,稳定币、RWA等数字资产业
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长城军工
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